BDO的冬天來了 春天在哪里？
圖為BDO研討會現場
國內1,4-丁二醇（BDO）產能的擴張正如火如荼的進行中。進入7月份，炎炎盛夏之下，全球最大的BDO生產商德國巴斯夫投下“重磅炸彈”—宣布在未來兩年內增加BDO的產能，從53 . 5萬噸擴大到65萬噸，包括此前宣布的與新疆美克化工合建的10萬噸裝置。
這僅僅是近年來BDO領域的大手筆投資之一。而市場的現實是，下游各行業(yè)需求持續(xù)平淡走勢，全行業(yè)整體開工率低下，企業(yè)效益大幅下滑。在此背景下，行業(yè)向何處去？企業(yè)又怎么辦？7月30日，在北京召開的由中國化工報社主辦的2013中國BDO技術與下游產業(yè)發(fā)展研討會上，與會的專家和企業(yè)代表就此各抒己見，尋找行業(yè)的春天。
圖為專家在會上發(fā)言
投資熱度難消退 市場價格一直跌
我國BDO工業(yè)起步較晚，開始于上世紀八十年代，主要采用以乙炔和甲醛為原料的雷鉑（Reppe）生產工藝，生產規(guī)模小、技術水平落后、產品質量不穩(wěn)定。當時國內四氫呋喃、γ—丁內脂、PBT、聚氨酯生產所需大部分原料依賴進口。
據陜西陜焦化工有限公司董事長彌永豐介紹，直到1999年，當時的東營勝利油田化工有限責任公司引進英國Davy 公司順酐加氫工藝的BDO裝置建成投產，我國才實現了工業(yè)化生產。而到2001年我國BDO自給率不足20%，一直到2010年，由于大量新增產能的釋放，自給率終于達到75.36%。
下游產品THF/PTMEG等的迅速發(fā)展，帶動了BDO需求的進一步擴大。在我國加入WTO后，國外的技術貿易壁壘被打破，在內需擴大的刺激下，國內的資金和外部的技術相結合，我國BDO投資從此高歌猛進，今年將不可避免的出現產能過剩。
在建或規(guī)劃中的產能，10萬噸級別的大項目層出不窮。比如，中石化與韓國SK化學將在重慶投資20萬噸/年BDO裝置；國電英力特在寧夏建設的20萬噸項目；新疆天業(yè)的20萬噸裝置；內蒙古伊東的20萬噸，新疆美克10萬噸•••••••
有資料顯示，如果這些項目全部如期投產，屆時中國的BDO產能將超過300萬噸。而2012年，全球總產能也才218萬噸。 甲醇、電石、焦炭等嚴重過剩產業(yè)的影子已經隱約可以在BDO身上看到了。
市場已經對此作出的反應現實而且殘酷。石油化工大宗商品資訊提供商隆眾石化網提供的數據顯示：由于下游產品需求比較弱勢，同時上游主要工藝產品電石、甲醛、乙炔價格看跌，順酐價格高位運行。使得BDO價格跌至目前的13500---13700元/噸之間，具體成交價格還可商談，后期預測價格還會繼續(xù)跌落。
引發(fā)BDO投資大躍進的一個主要原因也是市場。彌永豐在會上回顧了BDO從成長到衰落的市場時期。2006年以前，國內市場價格一直維持在20000元/噸，企業(yè)利潤豐厚。2007年三季度以后，由于全球產能增速超過需求，國內價格開始走低。2008年受全球金融危機的影響，BDO價格進入谷底，以致跌破萬元大關。進入2009年，隨著全球經濟的逐步回暖，國內1,4-丁二醇市場供應開始緊張，下游生產企業(yè)已經有部分因為缺貨而停產，產品價格也開始有較大幅度的增長。噸產品利潤空間較大，生產裝置運行基本穩(wěn)定的企業(yè)，都獲得了相應豐厚的利潤。產品市場供不應求，價格堅挺，利潤豐厚，刺激了我國產能的迅速擴大，BDO企業(yè)的好日子在2012年上半年結束了。
需求跟不上擴張 開工率低位徘徊
BDO是一種重要的有機化工和精細化工原料，可生成多種衍生物如四氫呋喃（THF）、聚四氫呋喃（PTMEG）、γ-丁內酯（GBL）等。BDO及其衍生物可廣泛應用于PBT塑料、氨綸、聚氨酯、制藥、化妝品等領域。
中國BDO產業(yè)是在引進國外技術的基礎上發(fā)展起來的。2006年以后，中國BDO產能增長迅速。2012年，全球總產能達到218萬噸，我國的總產能達到71.9萬噸，占全球總產能的33%。
伴隨投資增長的是下游的發(fā)展和需求保持強勁的增長勢頭，在我國尤其明顯。據彌永豐介紹，我國BDO表觀消費量超過10萬噸/年是在“十五”的后兩年。隨著我國國民經濟的發(fā)展，市場需求逐年增加，尤其“十一五”以后，下游產品需求更加旺盛。到2012年表觀消費量已接近40萬噸/年。
據統計，2012年我國BDO主要消費領域集中在THF/PTMEG、PBT、 GBL 、PU，其所占比例依次為32.24%、25.69%、21.16%和18.14，其他所占比例為2.77%。
在全球范圍看，2012年PTMEG/THF行業(yè)依然是BDO最大的消費領域，約占全球BDO消費量的36%，其次為聚氨酯領域，約占全球BDO消費量的22%。據中國聚氨酯工業(yè)協會秘書長朱長春預計，PTMEG行業(yè)對BDO的消費量年均增長速度在10%左右。
PBT是一種性能優(yōu)良的熱塑性工程塑料，在我國主要用于電子電氣和汽車及紡絲工業(yè)。據中國合成樹脂供銷協會秘書長鄭塏介紹，到2015年我國PBT的增速將達10.1%。值得一提的是，PBT已成為拉動我國BDO消費的最大亮點。由2008年第四位上升到2012年的第二大消費領域。
2012年GBL 比PU對BDO的需求所占比例上升較快，繼續(xù)保持著第三大消費領域。這是由于合成醫(yī)藥、農藥、顏料以及清洗劑等對N-甲基吡咯烷酮的需求日益增長，以及NMP和GBL用作替代氯化溶劑和其他對環(huán)境有不利影響的溶劑。
中國聚氨酯工業(yè)未來幾年會進入到一個平穩(wěn)發(fā)展時期，對BDO的需求不可能有爆炸性增長。朱長春認為，未來三年，PU產業(yè)對BDO需求年均增長率預測在8%左右。
不過，需求的快速增長還是趕不上產能的突飛猛進。到2015年，保守預計我國BDO產能超過300萬噸，而市場需求總量不過60-80萬噸，毫無疑問產能將嚴重過剩，開工率將嚴重不足，市場競爭進一步加劇。
裝置運行情況也令人不安。資料顯示，2005-2012年國內BDO總體開工率呈震蕩下行走勢，且歷年開工率并不高。除2007與2008年年開工率達80%以上，其余年度均低于70%，在產能增長最快的2009年，開工率竟然只有49%。如果說2009年是因為產能在后半年增加沒有充分發(fā)揮外，那產能正常后的2010年的開工率也只有59 %。2012年隨著國內BDO產能的繼續(xù)攀升，但開工率始終徘徊在56%左右。據隆眾石化網監(jiān)測，今年上半年，由于目前產能過剩，廠家總體裝置負荷5成左右。
圖為參會代表提問
核心技術仍缺失 生物法異軍突起
目前工藝技術成熟且工業(yè)化的BDO技術路線主要有：Reppe法、烯丙醇法、順酐法、丁二烯法。據石油和化學工業(yè)規(guī)劃院教授級高工鄭寶山介紹，上述工藝在全球生產裝置占比分別為50.9%、21.8%、18.6%、8.7%。
國內主流生產工藝是電石法和順酐法。Reppe法工藝成熟，原料易得，產品質量穩(wěn)定，生產成本較低，但產生大量的電石渣，處理難度大，環(huán)境污染嚴重，裝置投資高。而順酐法投資少，副產有價值的四氫呋喃和γ-丁內酯，且比例可調，催化劑選擇高副產物少；產品含雜質較少，質量好；三廢少，環(huán)保壓力小；但易受原料順酐及其價格的影響。鄭寶山透露，由于順酐法生產BDO沒有成本優(yōu)勢，因BDO而上馬的順酐產能加重了過剩的局面。
雖然，我國只用短短幾年時間就完成了從BDO成長期到衰落期的產品生命周期。但我國BDO仍面臨如下技術困局：
一是，核心技術仍然被國外公司所壟斷。除在項目建設期引進技術和關鍵設備需要花費大量資金外，像炔醛法工藝生產所需的甲醛、炔化、加氫催化劑均需要引進，且價格昂貴、供貨周期長，備貨所需占用資金量大周期長，增加了財務費用。
二是，廢水和廢氣等污染物治理難度很大，環(huán)境保護壓力大。Reppe法產生的廢水由于含BDO、BYD、甲醛、丙炔醇等有機物成分復雜，難以降解，廢水處理難度大。
三是，生物法生產BDO技術異軍突起。據報道，美國Genomatica和杜邦泰特樂利生物產品公司、巴斯夫公司宣布，使用常規(guī)糖類為原料，應用一步法發(fā)酵方法生產BDO產品。而且生產過程的能耗比經典的Reppe降低60%，二氧化碳排放量減少70%，且不使用任何有機溶劑。另外， Myriant和JohnsonMatthey-DavyTechnologies宣布已經成功地以生物基琥珀酸為原材料生產出BDO和THF，其碳效率達87%，比直接發(fā)酵法碳效率要高。
當然，我國的企業(yè)和科研機構在發(fā)展過程中也取得不小的進步。
山西三維是全球四家擁有炔醛法BDO技術的公司之一，也是國內唯一具有BDO自主知識產權的企業(yè)。據山西三維集團技術中心主任李成才介紹，目前山西三維的炔醛法BDO工藝已經許可了河南兩家公司。
新疆天業(yè)利用氯堿生產中的乙炔和密閉電石爐尾氣為原料，在全國首次成功應用從氯堿化工延伸至BDO產品的技術路線。新疆天業(yè)（集團）有限公司高級工程師唐紅建介紹，在首期3萬噸/示范項目成功的基礎上，今年2月啟動了二期17萬噸/年的建設項目。
競爭力上下功夫 新上項目需謹慎
面對BDO行業(yè)嚴峻的現實，專家們給出了各自的建議。
陜西陜焦化工有限公司董事長彌永豐建議：延伸產業(yè)鏈，生產附加值高的下游產品；加大研發(fā)力度，開發(fā)價值昂貴的催化劑替代品、污染物治理技術和生物基技術；走出去開辟新的國際市場；政府有關部門和行業(yè)協會要加強產業(yè)運行情況的監(jiān)測，從國家層面進行宏觀調控。
石油和化學工業(yè)規(guī)劃院教授級高工鄭寶山表示，Reppe法和順酐法這兩種原料路線生產的產品質量、生產成本互有高低，這兩種路線將長期共存。企業(yè)應根據不同地區(qū)、不同原料基礎以及產品應用領域來決定技術路線。他建議，現有的BDO生產企業(yè)要在提高競爭力上下工夫，有意愿投資的企業(yè)要慎重考慮，謹慎投資。
未來幾年，中國處于經濟高速增長調整時期，經濟發(fā)展增幅不可能太高。因此，國聚氨酯工業(yè)協會秘書長朱長春提醒企業(yè)，一定要審時度勢，認清現實，調整方向，擴大市場。要加快產業(yè)一體化進程，拉長產業(yè)鏈，提升產品技術含量，提高產品市場競爭力。要重視解決好產品生產與能源消耗、環(huán)境污染問題。
圖為演講嘉賓與參會代表互動
